План-факт и прогноз выручки для образовательного проекта

Задача клиента и исходная проблема

В этом кейсе команда решала задачу: собрать план, фактические продажи и прогноз в одном управленческом файле без ручной сводки.

На старте проекта сохранялось ограничение: руководитель получал цифры из разных таблиц, а прогноз менялся без понятной причины.

Что именно реализовали

Реализованная логика: система учета и контроля берет на себя повторяющийся этап процесса, собирает нужные данные и передает сотруднику только случаи, где требуется решение человека.

• План-факт.
• Воронка.
• Прогноз.
• Комментарии.
• Права доступа.
• Журнал действий.
• Уведомления.
• Контроль исключений и запуск на реальном потоке.

Как работает решение

1. 01

   Исходные данные

   В этом кейсе команда решала задачу: собрать план, фактические продажи и прогноз в одном управленческом файле без ручной сводки.

2. 02

   Правила обработки

   Реализованная логика: система учета и контроля берет на себя повторяющийся этап процесса, собирает нужные данные и передает сотруднику только случаи, где требуется решение человека.

3. 03

   Автоматизация

   Внутри решения предусмотрены план-факт, воронка, прогноз, комментарии, права доступа, журнал действий, уведомления, контроль исключений и запуск на реальном потоке.

4. 04

   Связанные системы

   В контуре решения связаны Google Sheets, Excel, Apps Script, CRM.

5. 05

   Рабочий результат

   Для команды из сферы «образовательного проекта» решение даёт следующий эффект: руководитель видит отклонение по периоду и может вовремя менять действия команды.

Техническая логика и интеграции

Внутри решения предусмотрены план-факт, воронка, прогноз, комментарии, права доступа, журнал действий, уведомления, контроль исключений и запуск на реальном потоке. Подтверждённые системы и элементы: Google Sheets, Excel, Apps Script, CRM.