Автоматизация Excel и Google Sheets «Консолидация данных CRM» для компании из сферы «B2B-продажи». Excel-модель сопоставляет справочники, очищает данные и формирует общую воронку.
Все кейсы
SHEET-47B2B-продажиКейс BIT IT
Google Sheets и Excel · Интеграции и данные
Проект под NDAКонсолидация данных CRM
Excel-модель сопоставляет справочники, очищает данные и формирует общую воронку. Собрать единую аналитику из разных воронок и правил заполнения.
Задача клиента и исходная проблема
В проекте «Консолидация данных CRM» заказчику из сферы «B2B-продажи» требовалось собрать единую аналитику из разных воронок и правил заполнения.
До запуска проекта «Консолидация данных CRM» выгрузки имели разные статусы и поля, дубли клиентов считались дважды.
Что именно реализовали
Основой решения «Консолидация данных CRM» стал следующий сценарий: Excel-модель сопоставляет справочники, очищает данные и формирует общую воронку.
- Мэппинг.
- Дедупликация.
- Нормализация.
- Контроль пустых полей и отчет.
Как работает решение
- 01
Исходные данные
В проекте «Консолидация данных CRM» заказчику из сферы «B2B-продажи» требовалось собрать единую аналитику из разных воронок и правил заполнения.
- 02
Правила обработки
Основой решения «Консолидация данных CRM» стал следующий сценарий: Excel-модель сопоставляет справочники, очищает данные и формирует общую воронку.
- 03
Автоматизация
Внутри «Консолидация данных CRM» предусмотрены мэппинг, дедупликация, нормализация, контроль пустых полей и отчет.
- 04
Связанные системы
В контуре «Консолидация данных CRM» связаны Excel, две CRM, Power Query.
- 05
Рабочий результат
После внедрения «Консолидация данных CRM» руководство получает единую картину продаж, не заставляя отделы сразу менять рабочие системы.
Техническая логика и интеграции
Внутри «Консолидация данных CRM» предусмотрены мэппинг, дедупликация, нормализация, контроль пустых полей и отчет. Подтверждённые системы и элементы: Excel, две CRM, Power Query.
Excelдве CRMPower Query
Польза и результат для бизнеса
После внедрения «Консолидация данных CRM» руководство получает единую картину продаж, не заставляя отделы сразу менять рабочие системы.
Решение «Консолидация данных CRM» закрывает исходную проблему процесса: выгрузки имели разные статусы и поля, дубли клиентов считались дважды.
Есть похожий процесс?Расскажите, что нужно автоматизировать. Обсудим рабочую логику без длинной анкеты.
Обсудить похожую задачу Есть похожая задача?