Консолидация данных CRM

Задача клиента и исходная проблема

В проекте заказчику из сферы «B2B-продажи» требовалось собрать единую аналитику из разных воронок и правил заполнения.

До запуска проекта выгрузки имели разные статусы и поля, дубли клиентов считались дважды.

Что именно реализовали

Основой решения стал следующий сценарий: Excel-модель сопоставляет справочники, очищает данные и формирует общую воронку.

• Мэппинг.
• Дедупликация.
• Нормализация.
• Контроль пустых полей и отчет.

Как работает решение

1. 01

   Исходные данные

   В проекте заказчику из сферы «B2B-продажи» требовалось собрать единую аналитику из разных воронок и правил заполнения.

2. 02

   Правила обработки

   Основой решения стал следующий сценарий: Excel-модель сопоставляет справочники, очищает данные и формирует общую воронку.

3. 03

   Автоматизация

   Внутри решения предусмотрены мэппинг, дедупликация, нормализация, контроль пустых полей и отчет.

4. 04

   Связанные системы

   В контуре решения связаны Excel, две CRM, Power Query.

5. 05

   Рабочий результат

   После внедрения решения руководство получает единую картину продаж, не заставляя отделы сразу менять рабочие системы.

Техническая логика и интеграции

Внутри решения предусмотрены мэппинг, дедупликация, нормализация, контроль пустых полей и отчет. Подтверждённые системы и элементы: Excel, две CRM, Power Query.