Автоматический расчет бонусов менеджеров

Задача клиента и исходная проблема

Основная задача проекта — рассчитывать бонусы с учетом оплат, маржи, категорий товара и выполнения плана.

Исходный процесс до проекта выглядел так: финансист объединял несколько выгрузок и вручную проверял исключения по каждому менеджеру.

Что именно реализовали

Для этой задачи команда реализовала решение, в котором Excel-модель подтягивает продажи и оплаты, применяет прозрачные правила и формирует расчетный лист.

• Справочники ставок.
• Правила бонусов.
• Исключения.
• Согласование и расчетные листы.

Как работает решение

1. 01

   Исходные данные

   Основная задача проекта — рассчитывать бонусы с учетом оплат, маржи, категорий товара и выполнения плана.

2. 02

   Правила обработки

   Для этой задачи команда реализовала решение, в котором Excel-модель подтягивает продажи и оплаты, применяет прозрачные правила и формирует расчетный лист.

3. 03

   Автоматизация

   Внутри решения предусмотрены справочники ставок, правила бонусов, исключения, согласование и расчетные листы.

4. 04

   Связанные системы

   В контуре решения связаны Excel, CRM, 1С, Power Query.

5. 05

   Рабочий результат

   Бизнес-польза кейса выражается в том, что менеджер понимает, из чего сложился бонус, а финансовая служба закрывает расчет без ночных сверок.

Техническая логика и интеграции

Внутри решения предусмотрены справочники ставок, правила бонусов, исключения, согласование и расчетные листы. Подтверждённые системы и элементы: Excel, CRM, 1С, Power Query.