В проекте «Единый дашборд отдела продаж» автоматизировали процесс компании из сферы «B2B-продажи». Google Sheets автоматически принимает выгрузки, очищает данные и обновляет управленческий дашборд.
Все кейсы
SHEET-01B2B-продажиКейс BIT IT
Google Sheets и Excel · Продажи и CRM
Проект под NDAЕдиный дашборд отдела продаж
Google Sheets автоматически принимает выгрузки, очищает данные и обновляет управленческий дашборд. Собрать выручку, воронку и план-факт в одном отчете для руководителя.
Задача клиента и исходная проблема
В кейсе «Единый дашборд отдела продаж» команда решала задачу: собрать выручку, воронку и план-факт в одном отчете для руководителя.
На старте проекта «Единый дашборд отдела продаж» сохранялось ограничение: данные выгружались из CRM и сводились аналитиком в нескольких файлах раз в неделю.
Что именно реализовали
Реализованная логика «Единый дашборд отдела продаж»: Google Sheets автоматически принимает выгрузки, очищает данные и обновляет управленческий дашборд.
- Справочники.
- Воронка.
- План-факт.
- Разрез по менеджерам.
- Контроль дублей и уведомления.
Как работает решение
- 01
Исходные данные
В кейсе «Единый дашборд отдела продаж» команда решала задачу: собрать выручку, воронку и план-факт в одном отчете для руководителя.
- 02
Правила обработки
Реализованная логика «Единый дашборд отдела продаж»: Google Sheets автоматически принимает выгрузки, очищает данные и обновляет управленческий дашборд.
- 03
Автоматизация
Внутри «Единый дашборд отдела продаж» предусмотрены справочники, воронка, план-факт, разрез по менеджерам, контроль дублей и уведомления.
- 04
Связанные системы
В контуре «Единый дашборд отдела продаж» связаны Google Sheets, CRM, Apps Script.
- 05
Рабочий результат
Для команды из сферы «B2B-продажи» решение «Единый дашборд отдела продаж» даёт следующий эффект: руководитель видит отклонения в течение дня, а аналитик перестает собирать один и тот же отчет вручную.
Техническая логика и интеграции
Внутри «Единый дашборд отдела продаж» предусмотрены справочники, воронка, план-факт, разрез по менеджерам, контроль дублей и уведомления. Подтверждённые системы и элементы: Google Sheets, CRM, Apps Script.
Google SheetsCRMApps Script
Польза и результат для бизнеса
Для команды из сферы «B2B-продажи» решение «Единый дашборд отдела продаж» даёт следующий эффект: руководитель видит отклонения в течение дня, а аналитик перестает собирать один и тот же отчет вручную.
Решение «Единый дашборд отдела продаж» закрывает исходную проблему процесса: данные выгружались из CRM и сводились аналитиком в нескольких файлах раз в неделю.
Есть похожий процесс?Расскажите, что нужно автоматизировать. Обсудим рабочую логику без длинной анкеты.
Обсудить похожую задачу Есть похожая задача?