Разработка веб-сервиса «Платформа для инвестиционных заявок» для компании из сферы «Инвестиции». Веб-сервис дает доступ к карточкам проектов и ведет клиента по этапам заявки.
Все кейсы
BOT-50ИнвестицииКейс BIT IT
Боты, Mini Apps и сайты · Сайты и веб-сервисы
Проект под NDAПлатформа для инвестиционных заявок
Веб-сервис дает доступ к карточкам проектов и ведет клиента по этапам заявки. Показать проекты, квалифицировать инвестора и безопасно собирать документы.
Задача клиента и исходная проблема
В проекте «Платформа для инвестиционных заявок» заказчику из сферы «Инвестиции» требовалось показать проекты, квалифицировать инвестора и безопасно собирать документы.
До запуска проекта «Платформа для инвестиционных заявок» презентации отправлялись вручную, статусы интереса хранились у менеджеров.
Что именно реализовали
Основой решения «Платформа для инвестиционных заявок» стал следующий сценарий: веб-сервис дает доступ к карточкам проектов и ведет клиента по этапам заявки.
- Каталог.
- Роли доступа.
- Избранное.
- Анкета.
- Документы и статусы.
Как работает решение
- 01
Обращение пользователя
В проекте «Платформа для инвестиционных заявок» заказчику из сферы «Инвестиции» требовалось показать проекты, квалифицировать инвестора и безопасно собирать документы.
- 02
Сценарий решения
Основой решения «Платформа для инвестиционных заявок» стал следующий сценарий: веб-сервис дает доступ к карточкам проектов и ведет клиента по этапам заявки.
- 03
Функции и модули
Внутри «Платформа для инвестиционных заявок» предусмотрены каталог, роли доступа, избранное, анкета, документы и статусы.
- 04
Передача данных
В контуре «Платформа для инвестиционных заявок» связаны Веб-сервис, CRM, хранилище, электронная подпись.
- 05
Следующий шаг
После внедрения «Платформа для инвестиционных заявок» инвестор получает прозрачный путь от интереса до рассмотрения, а менеджер видит цифровую историю взаимодействия.
Техническая логика и интеграции
Внутри «Платформа для инвестиционных заявок» предусмотрены каталог, роли доступа, избранное, анкета, документы и статусы. Подтверждённые системы и элементы: Веб-сервис, CRM, хранилище, электронная подпись.
Веб-сервисCRMхранилищеэлектронная подпись
Польза и результат для бизнеса
После внедрения «Платформа для инвестиционных заявок» инвестор получает прозрачный путь от интереса до рассмотрения, а менеджер видит цифровую историю взаимодействия.
Решение «Платформа для инвестиционных заявок» закрывает исходную проблему процесса: презентации отправлялись вручную, статусы интереса хранились у менеджеров.
Есть похожий процесс?Расскажите, что нужно автоматизировать. Обсудим рабочую логику без длинной анкеты.
Обсудить похожую задачу Есть похожая задача?