Платформа для инвестиционных заявок

Задача клиента и исходная проблема

В проекте заказчику из сферы «Инвестиции» требовалось показать проекты, квалифицировать инвестора и безопасно собирать документы.

До запуска проекта презентации отправлялись вручную, статусы интереса хранились у менеджеров.

Что именно реализовали

Основой решения стал следующий сценарий: веб-сервис дает доступ к карточкам проектов и ведет клиента по этапам заявки.

• Каталог.
• Роли доступа.
• Избранное.
• Анкета.
• Документы и статусы.

Как работает решение

1. 01

   Обращение пользователя

   В проекте заказчику из сферы «Инвестиции» требовалось показать проекты, квалифицировать инвестора и безопасно собирать документы.

2. 02

   Сценарий решения

   Основой решения стал следующий сценарий: веб-сервис дает доступ к карточкам проектов и ведет клиента по этапам заявки.

3. 03

   Функции и модули

   Внутри решения предусмотрены каталог, роли доступа, избранное, анкета, документы и статусы.

4. 04

   Передача данных

   В контуре решения связаны Веб-сервис, CRM, хранилище, электронная подпись.

5. 05

   Следующий шаг

   После внедрения решения инвестор получает прозрачный путь от интереса до рассмотрения, а менеджер видит цифровую историю взаимодействия.

Техническая логика и интеграции

Внутри решения предусмотрены каталог, роли доступа, избранное, анкета, документы и статусы. Подтверждённые системы и элементы: Веб-сервис, CRM, хранилище, электронная подпись.